Configurações de risco
Os controles que decidem quanto do seu saldo vai trabalhar. As regras da própria estratégia ficam fixas; estes só mudam o tamanho.
Nesta página
Cada conta tem as suas configurações, e a página mostra a quais estratégias elas se aplicam. A maioria só pode ser alterada com a conta parada. Saldo usado é a exceção e vale ao vivo.
Saldo usado
É a fatia do seu saldo com a qual as estratégias operam, e a forma mais simples de suavizar uma estratégia. Reduza-o e as oscilações e os retornos diminuem na mesma proporção. Quando várias estratégias dividem uma carteira, a Tarvis pode limitar o valor que você digitar e avisa quando isso acontece.
Os controles
| Controle | O que define |
|---|---|
| Risco por operação | Quanto do seu saldo você pode perder em uma única operação se ela bater no stop |
| Alavancagem | O máximo que uma operação pode valer, como múltiplo do seu saldo, e a margem que a exchange trava para ela |
| Exposição total máx. | O máximo que todas as operações abertas podem valer juntas, como múltiplo do seu saldo |
| Máx. de operações abertas | Quantas operações podem estar abertas ao mesmo tempo. 0 significa sem limite. |
| Limite de perda diária | Depois de perder esse valor em um dia, novas operações abrem com tamanho reduzido até o dia se recuperar |
| Modo de margem | Cross compartilha a margem entre as posições e é o modo recomendado. Isolated separa a margem de cada operação. |
Restaurar o padrão devolve uma conta aos valores recomendados.
A alavancagem não deixa as operações maiores
Este é o mal-entendido mais comum. O controle de Alavancagem define um teto e quanta margem fica travada; o tamanho de uma operação vem do dimensionamento da estratégia e do seu saldo usado. Para correr menos risco, reduza o Saldo usado. Reduzir só a Alavancagem pode não mudar nada.
A liquidação é o perigo real da alavancagem: se uma posição cair demais contra a sua margem, a exchange a fecha. As estratégias mantêm a alavancagem total limitada, mas o risco continua.
Primeiros passos sensatos
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Comece com o padrão
São as configurações com que as estratégias foram testadas.
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Confira o pior caso
Veja o drawdown máximo na página Backtest. Se você não aguentaria, reduza o Saldo usado até aguentar: metade do saldo significa cerca de metade da queda.
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Mude uma coisa por vez
Depois espere algumas semanas antes de julgar o resultado.
Para parar ou limitar a negociação agora mesmo, estas configurações não são a ferramenta. Use os modos em Posições.